一、產(chǎn)業(yè)鏈

有機硅產(chǎn)業(yè)鏈上游為有機硅原料、有機硅單體及有機硅中間體；中游包括硅樹(shù)脂、硅油、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑等；下游應用廣泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽車(chē)交通、電子電器、新能源電力、國防軍工、日化紡織等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理，

二、上游分析

1.工業(yè)硅
近年來(lái)，我國為達碳中和、碳達峰的目標，可再生能源化轉型勢在必行，從而也帶動(dòng)了工業(yè)硅市場(chǎng)。2021年，我國工業(yè)硅行業(yè)總體運行平穩，行業(yè)供需兩旺，價(jià)格大幅上漲。2021年，中國工業(yè)硅產(chǎn)量261萬(wàn)噸，同比增長(cháng)24.3%。

數據來(lái)源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.有機硅單體
有機硅單體是制備硅油、硅橡膠、硅樹(shù)脂以及硅烷偶聯(lián)劑的原料，由幾種基本單體可生產(chǎn)出成千種有機硅產(chǎn)品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整個(gè)單體總量的90%以上，其次是苯基氯硅烷.
近年來(lái)有機硅產(chǎn)量一直保持穩定增長(cháng)，2021年有機硅產(chǎn)量達306萬(wàn)噸，同比增長(cháng)15.9%。

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3.有機硅中間體
有機硅材料主要生成DMC中間體，占比達到80%左右。2020年中國有機硅DMC產(chǎn)能達168萬(wàn)噸，同比增長(cháng)6.3%；有機硅產(chǎn)量達134萬(wàn)噸，同比增長(cháng)11.5%。

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三、中游分析

1.產(chǎn)量

近年來(lái)，國內有機硅行業(yè)擴產(chǎn)穩步推進(jìn)，2020年有機硅產(chǎn)量約為134萬(wàn)噸，行業(yè)產(chǎn)能利用率為79.3%。有機硅材料由于其特性而被大量應用于半導體、新能源車(chē)、5G等產(chǎn)業(yè)，隨著(zhù)這些新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，有機硅產(chǎn)量也將進(jìn)一步增長(cháng)。預計2022年有機硅產(chǎn)量將進(jìn)一步增長(cháng)至148萬(wàn)噸。

數據來(lái)源：SAGSI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場(chǎng)結構

目前我國有機硅細分產(chǎn)品中，室溫膠占整體市場(chǎng)最多，達41.7%；其次為高溫膠，占比為30.4%；硅油、液體膠、硅樹(shù)脂及其他產(chǎn)品占比分別為22.0%、3.2%、2.7%。

數據來(lái)源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.專(zhuān)利申請情況

數據顯示，2016-2018年我國有機硅行業(yè)技術(shù)專(zhuān)利申請數量穩定增加，2019年開(kāi)始有所下降，2020年我國有機硅行業(yè)技術(shù)專(zhuān)利申請數量為6315項。

數據來(lái)源：SooPAT、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.產(chǎn)能分布情況

目前，僅有少量的公司具備充足的技術(shù)積累并實(shí)現規模生產(chǎn)，前六企業(yè)產(chǎn)能超過(guò)70%。截止至2022年3月底，合盛硅業(yè)的有機硅產(chǎn)能占比最多，達21%。其次分別為山東東岳、藍星星火、新安化工、陶氏（張家港）、湖北興發(fā)，產(chǎn)能占比分別為13%、11%、11%、9%、7%。

數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

數據顯示，我國有機硅行業(yè)下游應用領(lǐng)域中，建筑建材行業(yè)占比最大，達34%；其次為電子電器行業(yè)占比達28%，紡織、制造加工、交通運輸、醫療衛生行業(yè)占比分別為12%、9%、5%、4%。

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1.建筑行業(yè)

1—4月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積818588萬(wàn)平方米，同比持平。其中，住宅施工面積577692萬(wàn)平方米，同比下降0.1%。房屋新開(kāi)工面積39739萬(wàn)平方米，下降26.3%。其中，住宅新開(kāi)工面積28877萬(wàn)平方米，下降28.4%。房屋竣工面積20030萬(wàn)平方米，下降11.9%。其中，住宅竣工面積14662萬(wàn)平方米，下降11.4%。

2.電子信息制造業(yè)

2022年一季度，規模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入33791億元，同比增長(cháng)9.5%，增速比1—2月份高1個(gè)百分點(diǎn)，比同期工業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速低3.2個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)成本29546億元，同比增長(cháng)10.2%；實(shí)現利潤總額1433億元，同比增長(cháng)2.8%，扭轉1—2月份負增長(cháng)態(tài)勢，營(yíng)業(yè)收入利潤率為4.2%。

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3.光伏產(chǎn)業(yè)

2021年分布式光伏裝機容量達到1.08億千瓦，突破1億千瓦，約占全部光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量的三分之一。分布式光伏新增約2927.9萬(wàn)千瓦，約占全部新增光伏發(fā)電裝機的55%，歷史上首次突破50%。2022年一季度分布式光伏裝機容量1.16億千瓦，占光伏總裝機比重36.4%，與上季度相比提升1.2個(gè)百分點(diǎn)。新增裝機容量887萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)192%，新增分布式光伏占全國新增光伏裝機總量的67.1%，同比提升12.5個(gè)百分點(diǎn)。

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